Objectif du projet
L’objectif de ce projet est d’implémenter Dolibarr chez Itinéraire de Progrès, l’activité de Camille Jacquet, Gestalt-thérapeute et psychologue, afin d’optimiser la gestion administrative et financière de son cabinet.
Étapes clés du projet
Cadrage et définition des besoins
- Analyse des besoins spécifiques d’une praticienne indépendante en Gestalt-thérapie et psychologie.
- Sélection des modules essentiels :
- Gestion des contacts et des suivis clients (CRM).
- Création et envoi de factures conformes.
- Suivi des paiements et automatisation des relances.
- Stockage sécurisé des documents administratifs et financiers.
- Planification du projet et priorisation des fonctionnalités indispensables.
Installation et configuration de Dolibarr
- Installation de Dolibarr sur un serveur sécurisé.
- Configuration des paramètres adaptés aux professions libérales :
- Modèles de facturation et numérotation conformes aux normes.
- Personnalisation des documents professionnels (factures).
- Paramètrage export comptable.
- Définition des accès et gestion des droits utilisateurs, pour assurer la confidentialité des données patients.
Structuration des données
- Création des contacts.
- Organisation des prestations (séances individuelles, ateliers, formations).
- Mise en place du suivi des paiements pour éviter les oublis ou impayés.
Tests et validation
- Vérification de la conformité des documents de facturation.
- Tests des fonctionnalités clés (création de factures, envoi, suivi des paiements, exports).
- Ajustements et corrections pour s’adapter aux besoins spécifiques de l’activité thérapeutique.
Formation et mise en service
- Formation sur l’utilisation de Dolibarr (facturation, suivi client, relances).
- Support post-lancement pour les ajustements et l’optimisation de l’usage.
Résultat
Avec Dolibarr, Itinéraire de Progrès bénéficie d’une solution intuitive et optimisée pour la gestion quotidienne du cabinet. Les principaux bénéfices seront :
- Un gain de temps considérable, en automatisant les tâches administratives et financières.
- Un suivi client simplifié et structuré, pour une meilleure gestion des consultations et des paiements.
- Une meilleure visibilité sur l’activité, avec des tableaux de bord et statistiques clairs.
- Une conformité assurée avec des documents légaux et bien organisés.
Grâce à cette solution, Camille Jacquet peut se concentrer pleinement sur son métier de thérapeute, tout en assurant une gestion fluide et efficace de son activité.
